證券代碼：603131            證券簡稱：上海滬工           公告編號：2018-069

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶完成情況的公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“上海滬工”）發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項已取得中國證券監督管理委員會核準，具體情況詳見公司于2018年11月21日公告的《上海滬工焊接集團股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會核準批文的公告》（公告編號：2018-066）。

截至本公告日，本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）100%股權已完成過戶，具體情況如下：

一、本次交易的實施情況

（一）標的資產交付及過戶

標的公司航天華宇已依法就本次發行股份購買資產過戶事宜履行工商變更登記手續。2018年11月26日，航天華宇取得北京市工商行政管理局經濟技術開發區分局簽發的《營業執照》，本次工商變更得到核準。至此，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創業投資基金合伙企業（有限合伙）、北京建華創業投資有限公司、遼寧聯盟中資創業投資企業（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術合伙企業（有限合伙）所持航天華宇之100%股權已全部過戶至上海滬工名下，上海滬工持有航天華宇100%股權。

（二）后續事項

本次發行股份及支付現金購買資產之標的資產過戶手續完成后，公司尚待完成以下事項：

1、公司尚需按照《發行股份及支付現金購買資產協議》及其補充協議的具體約定向交易對方支付剩余現金對價，并就向交易對方發行的股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理新增股份登記手續，在上海證券交易所辦理新增股份上市手續；

2、公司尚需向注冊地工商登記機關辦理因本次發行股份涉及的注冊資本、公司章程修改等事宜的變更登記手續；

3、本次交易相關各方需繼續履行本次交易涉及的協議、承諾事項；

4、公司尚需根據法律法規的要求就有關新增股份發行和上市等情況繼續履行信息披露義務。

二、關于本次交易實施情況的中介機構結論意見

（一）獨立財務顧問核查意見

廣發證券股份有限公司于2018年11月30日出具了《廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》，認為：上海滬工本次重組的實施程序符合有關法律、法規及規范性文件的規定；上海滬工已依法及時履行信息披露義務；標的資產相關的過戶手續已辦理完畢，過戶手續合法有效，上海滬工已經合法有效地取得標的資產，符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律法規的規定。

（二）律師核查意見

上海市錦天城律師事務所于2018年11月30日出具了《上海市錦天城律師事務所關于上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》，認為：上海滬工本次重組已獲得必要的批準和授權，已具備實施的法定條件；本次重組涉及的標的資產已完成過戶手續，上海滬工已合法持有航天華宇100%股權，標的資產過戶過程及結果合法有效；上海滬工尚需依照有關法律、法規和規范性文件的規定和要求辦理因本次重組涉及的注冊資本、公司章程等事項的變更登記/備案手續等事項，辦理該等后續事項不存在重大法律障礙，本次重組尚需實施的后續事項在合規性方面不存在實質性障礙。

三、備查文件

（一）《廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶情況之獨立財務顧問核查意見》；

（二）《上海市錦天城律師事務所關于上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資產過戶的法律意見書》。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2018年12月1日