證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工         上市地點：上交所

上海滬工焊接集團股份有限公司

發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（摘要）（修訂稿）

獨立財務顧問

簽署日期：二〇一八年十一月

公司聲明

本報告書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行股份及支付現金購買資產的簡要情況，并不包括《上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》全文的各部分內容。《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》全文同時刊載于指定的信息披露網站上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)；備查文件置于本公司董事會辦公室供查詢。

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本報告書及其摘要內容的真實、準確、完整，對報告書及其摘要的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證本次重大資產重組的信息披露和申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。如本次重大資產重組因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確之前，將暫停轉讓所有的上海滬工股份。

本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本報告書及其摘要中財務會計資料真實、準確、完整。

中國證監會、上交所對于本次交易相關事項所做的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

本次交易完成后，公司經營與收益的變化由公司自行負責；因本次交易引致的投資風險由投資者自行負責。

投資者若對本報告書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

交易對方聲明與承諾

本次重大資產重組的交易對方均已出具承諾函，保證已向上市公司及為本次交易提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中介機構提供了有關本次交易的相關信息和文件（包括但不限于原始書面材料、副本材料或口頭證言等），所提供的文件資料的副本或復印件與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實的：保證所提供信息和文件真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

在參與本次交易期間，交易對方將依照相關法律、法規、規章、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，及時向上市公司披露有關本次交易的信息，并保證該等信息的真實性、準確性和完整性，保證該等信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

如因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在形成調查結論之前，不轉讓其在上海滬工擁有權益的股份，并于收到立案稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的書面申請和股票賬戶提交上海滬工董事會，由上海滬工董事會代其向上交所和登記結算公司申請鎖定；如未在兩個交易日內提交鎖定申請的，則授權上海滬工董事會核實后直接向上交所和登記結算公司報送其身份信息和賬戶信息并申請鎖定；如上海滬工董事會未向上交所和登記結算公司報送其身份信息和賬戶信息的，則授權上交所和登記結算公司直接鎖定相關股份。如調查結論發現存在違法違規情節，承諾鎖定股份自愿用于相關投資者賠償安排。

如交易對方違反上述承諾與保證，給上市公司或投資者造成損失的，將依法承擔賠償責任。

證券服務機構聲明與承諾

本次資產重組的證券服務機構及相關經辦人員保證披露文件的真實、準確、完整。本次資產重組的證券服務機構承諾如本次重組申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，相關證券服務機構未能勤勉盡責的，將承擔連帶賠償責任。

公告具體內容詳見：http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-21/603131_20181121_3.pdf

上海滬工焊接集團股份有限公司

2018年11月20日