證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-063
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于公司公開發行A股可轉換公司債券預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、本次發行符合《上市公司證券發行管理辦法》公開發行證券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規及規范性文件的有關規定，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對申請公開發行A股可轉換公司債券的資格和條件進行了認真審查，認為公司各項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于公開發行可轉換公司債券的有關規定，具備公開發行可轉換公司債券的條件。
二、本次發行概況
（一）本次發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發行規模
本次擬發行可轉債總額不超過人民幣40,000.00萬元（含40,000.00萬元），具體數額提請股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。
（三）票面金額和發行價格
本次發行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。
（四）債券期限
本次發行的可轉債期限為發行之日起6年。
（五）債券利率
本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。
（六）還本付息的期限和方式
本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
1、年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日，如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司A股股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
（七）轉股期限
本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
（八）轉股價格的確定及其調整
1、初始轉股價格的確定依據
本次發行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權董事會在發行前根據市場狀況與保薦人（主承銷商）協商確定。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
2、轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
（九）轉股價格向下修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格修正日起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
（十）轉股股數確定方式
本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。
其中：V為可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價格。
轉股時不足轉換為一股的可轉債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該余額所對應的當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關內容）。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將贖回未轉股的可轉債，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利?？赊D換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關內容）價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
（十三）轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（十四）發行方式及發行對象
本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
（十五）向原A股股東配售的安排
本次發行的可轉債給予原A股股東優先配售權。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確定，并在本次發行的可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的余額和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷團包銷
（十六）債券持有人及債券持有人會議
在本次可轉債存續期間內，出現下列情形之一的，公司董事會應當召集債券持有人會議：
1、公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；
2、公司未能按期支付可轉債本息；
3、公司發生減資（因股權激勵回購股份及回購并注銷部分限制性股票導致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產；
4、保證人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；
5、擬修改可轉換公司債券持有人會議規則；
6、發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
7、根據法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及債券持有人會議規則的規定，應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會提議；
（2）單獨或合計持有可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；
（3）法律、行政法規、中國證監會規定的其他機構或人士。
（十七）本次募集資金用途
本次發行可轉債募集資金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發行費用后，將用于以下項目：
單位：萬元
|
序號 |
項目名稱 |
投資總額 |
以募集資金投入 |
|
1 |
精密數控激光切割裝備擴產項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天裝備制造基地一期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
補充流動資金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
（十八）募集資金存管
公司已經制定《募集資金使用管理辦法》。本次發行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
（十九）擔保事項
公司控股股東舒宏瑞為本次發行的可轉換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，擔保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。
（二十）本次可轉債方案的有效期
本次發行可轉債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。
三、財務會計信息及管理層討論與分析
本預案報告期為2016-2018年度及2019年1-6月。公司2016-2018年度財務報告已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年1-6月財務報告未經審計。
（一）公司的資產負債表、利潤表、現金流量表
1、最近三年及一期資產負債表
（1）合并資產負債表
單位：元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
貨幣資金 |
383,891,718.76 |
302,323,683.55 |
462,902,295.72 |
455,374,391.06 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應收票據 |
13,095,774.49 |
17,984,978.61 |
15,391,431.96 |
17,112,996.30 |
|
應收賬款 |
209,858,660.43 |
239,560,120.48 |
104,263,296.93 |
56,360,694.45 |
|
預付款項 |
14,704,550.62 |
11,581,355.76 |
7,358,461.93 |
2,741,051.27 |
|
其他應收款 |
12,465,366.36 |
8,661,991.83 |
4,148,750.95 |
821,424.08 |
|
其中：應收利息 |
57,389.38 |
19,788.00 |
1,697,763.76 |
- |
|
存貨 |
212,351,477.61 |
174,649,375.73 |
130,609,998.43 |
103,478,864.18 |
|
其他流動資產 |
10,172,401.34 |
5,938,096.90 |
5,041,335.13 |
8,411,421.66 |
|
流動資產合計 |
856,539,949.61 |
761,772,359.36 |
729,715,571.05 |
644,300,843.00 |
|
非流動資產： |
|
|
|
|
|
長期股權投資 |
100,000.00 |
- |
- |
- |
|
投資性房地產 |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資產 |
217,690,558.71 |
218,616,017.23 |
125,139,109.31 |
124,840,236.88 |
|
在建工程 |
38,148,988.01 |
15,335,939.54 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無形資產 |
76,857,710.66 |
77,707,858.74 |
9,950,931.90 |
7,378,017.21 |
|
商譽 |
264,341,330.80 |
264,341,330.80 |
18,463,075.70 |
- |
|
長期待攤費用 |
1,105,385.60 |
1,285,969.26 |
- |
- |
|
遞延所得稅資產 |
2,827,438.92 |
1,888,047.15 |
746,124.97 |
597,738.39 |
|
其他非流動資產 |
20,329,088.21 |
8,508,792.61 |
6,482,389.50 |
1,197,755.28 |
|
非流動資產合計 |
624,528,953.25 |
590,880,584.11 |
178,526,552.65 |
141,797,800.42 |
|
資產總計 |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
11,000,000.00 |
11,000,000.00 |
3,000,000.00 |
- |
|
交易性金融負債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應付票據 |
48,776,267.30 |
53,613,825.34 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應付賬款 |
150,992,057.17 |
178,607,457.42 |
147,242,639.53 |
107,289,125.71 |
|
預收款項 |
27,626,183.07 |
18,649,961.47 |
21,678,991.35 |
14,065,766.83 |
|
應付職工薪酬 |
11,014,047.82 |
17,898,864.42 |
14,645,624.65 |
11,230,232.28 |
|
應交稅費 |
5,916,735.91 |
18,585,917.95 |
6,797,659.89 |
3,204,524.40 |
|
其他應付款 |
12,475,934.39 |
10,905,902.56 |
3,980,273.16 |
1,495,588.34 |
|
其中：應付利息 |
31,124.43 |
21,931.25 |
4,716.68 |
- |
|
一年內到期的非流動負債 |
- |
2,000,000.00 |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
流動負債合計 |
269,022,825.66 |
311,261,929.16 |
238,339,944.68 |
162,444,926.88 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
長期借款 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
預計負債 |
108,694.48 |
108,694.48 |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負債 |
5,216,765.57 |
5,722,006.12 |
617,540.00 |
- |
|
其他非流動負債 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動負債合計 |
41,570,837.32 |
16,206,857.89 |
6,504,447.29 |
1,857,813.30 |
|
負債合計 |
310,593,662.98 |
327,468,787.05 |
244,844,391.97 |
164,302,740.18 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資本公積 |
498,671,609.31 |
452,611,698.59 |
171,661,552.62 |
272,125,994.09 |
|
專項儲備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
657,747.43 |
2,378,410.09 |
|
盈余公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分配利潤 |
293,990,666.45 |
291,376,954.71 |
244,809,437.63 |
217,965,479.83 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
1,153,222,704.82 |
1,007,166,244.65 |
653,050,992.83 |
621,795,903.24 |
|
少數股東權益 |
17,252,535.06 |
18,017,911.77 |
10,346,738.90 |
- |
|
所有者權益合計 |
1,170,475,239.88 |
1,025,184,156.42 |
663,397,731.73 |
621,795,903.24 |
|
負債和所有者權益總計 |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
（2）母公司資產負債表
單位：元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
貨幣資金 |
303,779,145.44 |
155,924,690.44 |
407,225,450.42 |
408,629,031.02 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應收票據 |
1,992,456.95 |
7,467,717.02 |
8,927,375.86 |
11,905,914.80 |
|
應收賬款 |
74,240,534.97 |
75,806,635.81 |
56,484,389.68 |
53,720,303.01 |
|
預付款項 |
3,627,388.66 |
1,993,462.13 |
3,678,917.93 |
1,829,023.77 |
|
其他應收款 |
43,354,585.12 |
16,381,313.80 |
15,462,702.25 |
6,879,625.08 |
|
其中：應收利息 |
1,132,956.88 |
766,682.99 |
1,711,901.26 |
- |
|
存貨 |
88,270,557.73 |
109,880,525.71 |
105,238,071.96 |
86,485,130.60 |
|
其他流動資產 |
32,941,911.57 |
30,142,107.47 |
11,827,669.43 |
7,410,462.73 |
|
流動資產合計 |
548,206,580.44 |
398,669,208.88 |
608,844,577.53 |
576,859,491.01 |
|
非流動資產： |
|
|
|
|
|
長期股權投資 |
624,377,317.13 |
623,877,317.13 |
88,254,231.69 |
51,826,231.69 |
|
投資性房地產 |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資產 |
145,000,351.56 |
148,916,958.47 |
122,237,181.05 |
122,502,765.35 |
|
在建工程 |
2,881,866.62 |
1,278,027.36 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無形資產 |
10,804,307.20 |
11,216,316.83 |
7,480,771.90 |
7,378,017.21 |
|
遞延所得稅資產 |
1,128,583.28 |
1,055,569.20 |
915,059.28 |
1,239,036.33 |
|
其他非流動資產 |
936,257.87 |
1,388,036.41 |
5,744,612.00 |
1,197,755.28 |
|
非流動資產合計 |
788,257,136.00 |
790,928,854.18 |
242,376,777.19 |
191,927,858.52 |
|
資產總計 |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
|
交易性金融負債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應付票據 |
41,932,158.47 |
46,058,540.57 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應付賬款 |
106,533,275.23 |
133,079,337.04 |
122,608,772.20 |
104,501,805.29 |
|
預收款項 |
9,322,904.44 |
10,034,234.57 |
16,757,011.05 |
8,718,343.98 |
|
應付職工薪酬 |
7,248,350.90 |
12,569,283.68 |
12,450,180.61 |
10,085,658.51 |
|
應交稅費 |
4,766,766.42 |
766,416.22 |
6,395,108.24 |
3,117,958.56 |
|
其他應付款 |
37,479,198.92 |
4,771,070.64 |
2,876,131.42 |
1,335,289.34 |
|
一年內到期的非流動負債 |
- |
- |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
其他流動負債 |
- |
- |
- |
- |
|
流動負債合計 |
208,504,254.38 |
207,278,882.72 |
202,081,959.62 |
152,918,745.00 |
|
非流動負債： |
|
|
|
|
|
長期應付款 |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負債 |
- |
160,913.48 |
- |
- |
|
其他非流動負債 |
- |
- |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動負債合計 |
2,035,329.27 |
2,537,070.77 |
5,886,907.29 |
1,857,813.30 |
|
負債合計 |
210,539,583.65 |
209,815,953.49 |
207,968,866.91 |
154,776,558.30 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資本公積 |
498,395,988.64 |
452,336,077.92 |
171,385,931.95 |
271,385,931.95 |
|
專項儲備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
636,632.15 |
2,357,294.81 |
|
盈余公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分配利潤 |
266,967,715.09 |
264,268,440.30 |
235,307,668.56 |
210,941,545.24 |
|
所有者權益合計 |
1,125,924,132.79 |
979,782,109.57 |
643,252,487.81 |
614,010,791.23 |
|
負債和所有者權益總計 |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
2、最近三年及一期利潤表
（1）合并利潤表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營業總收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營業收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營業總成本 |
343,931,378.01 |
786,712,783.15 |
635,045,551.87 |
422,621,501.00 |
|
營業成本 |
268,986,758.51 |
650,387,941.10 |
510,381,038.04 |
339,498,936.48 |
|
稅金及附加 |
970,858.20 |
2,448,434.58 |
527,093.79 |
501,475.69 |
|
銷售費用 |
24,731,735.27 |
58,832,462.44 |
46,872,531.80 |
40,997,860.11 |
|
管理費用 |
25,082,899.51 |
43,498,066.94 |
29,225,985.96 |
26,221,901.78 |
|
研發費用 |
19,995,897.44 |
40,673,500.78 |
34,329,822.31 |
27,728,657.64 |
|
財務費用 |
627,032.06 |
-11,573,485.66 |
12,396,411.41 |
-14,742,855.37 |
|
其中：利息費用 |
345,611.25 |
160,213.82 |
104,268.93 |
17,373.24 |
|
利息收入 |
979,035.83 |
4,440,192.50 |
6,660,343.88 |
1,923,133.32 |
|
加：其他收益 |
2,825,012.02 |
3,671,051.74 |
3,802,226.01 |
- |
|
投資收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價值變動收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資產減值損失 |
-3,536,197.02 |
-2,445,862.97 |
-1,312,668.56 |
-2,415,524.67 |
|
資產處置收益 |
-43,178.63 |
68,566.22 |
81,978.93 |
91,858.98 |
|
營業利潤 |
27,453,324.47 |
80,853,340.46 |
82,870,449.12 |
77,586,544.45 |
|
加：營業外收入 |
1,122,519.61 |
5,215,453.89 |
946,202.79 |
3,848,592.59 |
|
減：營業外支出 |
1,300.00 |
1,219,152.85 |
316,689.89 |
502,503.56 |
|
利潤總額 |
28,574,544.08 |
84,849,641.50 |
83,499,962.02 |
80,932,633.48 |
|
減：所得稅 |
4,013,762.45 |
8,583,774.53 |
10,900,944.27 |
11,673,669.21 |
|
凈利潤 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
（一）按經營持續性分類 |
|
|
|
|
|
1.持續經營凈利潤 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
2.終止經營凈利潤 |
|
|
|
|
|
（二）按所有權歸屬分類 |
|
|
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
|
2.少數股東損益 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
加：其他綜合收益 |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
減：歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
歸屬于母公司普通股東綜合收益總額 |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
（2）母公司利潤表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營業收入 |
295,491,746.68 |
652,499,258.60 |
604,448,102.14 |
462,259,854.14 |
|
營業成本 |
222,583,846.17 |
492,612,883.52 |
432,486,697.31 |
313,425,509.31 |
|
稅金及附加 |
607,321.70 |
1,304,929.71 |
422,288.84 |
402,266.60 |
|
銷售費用 |
15,824,543.75 |
47,257,901.92 |
38,259,647.40 |
35,873,086.19 |
|
管理費用 |
17,236,353.64 |
36,144,091.11 |
26,024,087.10 |
48,057,448.82 |
|
研發費用（注） |
13,186,849.10 |
28,777,333.99 |
26,584,888.79 |
- |
|
財務費用 |
-81,393.74 |
-11,835,289.03 |
12,317,334.64 |
-14,522,072.27 |
|
其中：利息費用 |
4,680.00 |
16,200.00 |
3,424.56 |
- |
|
利息收入 |
1,207,920.48 |
4,749,779.36 |
6,348,488.54 |
- |
|
加：其他收益 |
2,215,502.02 |
2,989,845.52 |
3,668,990.51 |
- |
|
投資收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價值變動收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資產減值損失 |
-486,760.52 |
-1,518,778.77 |
1,612,312.42 |
-3,204,948.65 |
|
資產處置收益 |
-42,745.77 |
62,487.33 |
42,989.70 |
- |
|
營業利潤 |
29,008,665.29 |
59,801,717.96 |
75,121,950.69 |
75,818,666.84 |
|
加：營業外收入 |
1,103,053.99 |
5,210,572.52 |
903,815.33 |
3,413,469.59 |
|
減：營業外支出 |
- |
1,100,458.90 |
275,352.49 |
502,403.56 |
|
利潤總額 |
30,111,719.28 |
63,911,831.58 |
75,750,413.53 |
78,729,732.87 |
|
減：所得稅 |
4,699,997.89 |
7,288,751.87 |
9,788,054.29 |
10,878,341.65 |
|
凈利潤 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（一）持續經營凈利潤 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（二）終止經營凈利潤 |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
注：2016年度母公司管理費用包含研發費用，未進行拆分。
3、最近三年及一期現金流量表
（1）合并現金流量表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
369,580,091.98 |
721,960,565.32 |
631,252,278.77 |
455,827,666.42 |
|
收到的稅費返還 |
19,082,366.28 |
61,519,936.23 |
55,399,847.48 |
36,733,820.81 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
40,849,122.28 |
28,610,362.73 |
16,648,329.56 |
23,112,179.80 |
|
經營活動現金流入小計 |
429,511,580.54 |
812,090,864.28 |
703,300,455.81 |
515,673,667.03 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
264,181,326.41 |
499,110,440.25 |
422,026,541.59 |
301,806,563.64 |
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
86,465,061.48 |
150,607,991.13 |
114,858,456.61 |
87,477,907.43 |
|
支付的各項稅費 |
21,448,880.46 |
14,339,134.65 |
11,825,842.31 |
10,814,343.53 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
82,365,099.36 |
88,058,627.15 |
52,815,510.33 |
58,986,434.78 |
|
經營活動現金流出小計 |
454,460,367.71 |
752,116,193.18 |
601,526,350.84 |
459,085,249.38 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-24,948,787.17 |
59,974,671.10 |
101,774,104.97 |
56,588,417.65 |
|
投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資收到的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
取得投資收益收到的現金 |
3,482,800.00 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
3,055.00 |
4,559,362.72 |
408,535.64 |
859,439.06 |
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資活動現金流入小計 |
3,485,855.00 |
4,559,362.72 |
1,853,035.64 |
859,439.06 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
50,738,453.84 |
87,228,411.23 |
23,560,948.05 |
5,076,228.76 |
|
投資支付的現金 |
2,100,000.00 |
5,456,775.00 |
- |
- |
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
- |
106,264,592.43 |
14,604,777.66 |
- |
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資活動現金流出小計 |
52,838,453.84 |
199,991,778.66 |
38,165,725.71 |
5,076,228.76 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-49,352,598.84 |
-195,432,415.94 |
-36,312,690.07 |
-4,216,789.70 |
|
籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
141,999,985.72 |
2,850,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現金 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
- |
500,000.00 |
- |
- |
|
籌資活動現金流入小計 |
168,210,033.72 |
3,350,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務支付的現金 |
|
3,000,000.00 |
1,200,000.00 |
8,556,116.45 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
21,775,037.67 |
24,858,040.71 |
32,748,135.45 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
1,298,030.50 |
17,046,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資活動現金流出小計 |
23,073,068.17 |
44,904,662.07 |
33,948,135.45 |
15,916,320.61 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
145,136,965.55 |
-41,554,662.07 |
-33,948,135.45 |
211,333,679.39 |
|
匯率變動對現金的影響 |
860,457.44 |
7,771,511.33 |
-18,351,825.06 |
13,321,328.92 |
|
現金及現金等價物凈增加額 |
71,696,036.98 |
-169,240,895.58 |
13,161,454.39 |
277,026,636.26 |
|
期初現金及現金等價物余額 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
172,714,205.07 |
|
期末現金及現金等價物余額 |
365,357,437.12 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
（2）母公司現金流量表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
277,932,670.58 |
577,646,007.85 |
570,706,467.62 |
422,353,994.95 |
|
收到的稅費返還 |
16,156,345.15 |
58,496,667.51 |
51,312,928.85 |
35,073,512.15 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
49,458,231.40 |
23,255,525.38 |
29,923,627.34 |
22,091,106.25 |
|
經營活動現金流入小計 |
343,547,247.13 |
659,398,200.74 |
651,943,023.81 |
479,518,613.35 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
189,035,211.18 |
417,988,852.66 |
368,796,841.73 |
272,322,373.65 |
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
58,319,635.83 |
121,280,673.96 |
98,833,461.37 |
80,069,742.02 |
|
支付的各項稅費 |
3,457,047.68 |
12,254,923.73 |
10,923,586.50 |
9,681,020.02 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
67,174,017.57 |
74,075,115.66 |
59,915,404.12 |
60,939,529.99 |
|
經營活動現金流出小計 |
317,985,912.26 |
625,599,566.01 |
538,469,293.72 |
423,012,665.68 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
25,561,334.87 |
33,798,634.73 |
113,473,730.09 |
56,505,947.67 |
|
投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資收到的現金 |
- |
4,000,000.00 |
- |
- |
|
取得投資收益收到的現金 |
3,776,609.40 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
2,300.00 |
4,525,043.77 |
304,598.29 |
490,339.05 |
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資活動現金流入小計 |
3,778,909.40 |
8,525,043.77 |
1,749,098.29 |
490,339.05 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
5,068,618.93 |
26,551,983.67 |
22,100,666.91 |
3,849,807.30 |
|
投資支付的現金 |
5,043,023.01 |
252,456,775.00 |
38,109,150.00 |
32,623,400.00 |
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資活動現金流出小計 |
10,111,641.94 |
280,050,758.67 |
60,209,816.91 |
36,473,207.30 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-6,332,732.54 |
-271,525,714.90 |
-58,460,718.62 |
-35,982,868.25 |
|
籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
- |
- |
- |
- |
|
籌資活動現金流入小計 |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務支付的現金 |
- |
- |
- |
8,556,116.45 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
21,166,847.54 |
24,398,912.50 |
32,620,712.06 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
1,298,030.50 |
1,556,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資活動現金流出小計 |
22,464,878.04 |
25,955,533.86 |
32,620,712.06 |
15,916,320.61 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
119,535,107.68 |
-25,955,533.86 |
-32,620,712.06 |
211,333,679.39 |
|
匯率變動對現金的影響 |
959,484.74 |
7,482,065.30 |
-18,162,330.28 |
13,198,826.86 |
|
現金及現金等價物凈增加額 |
139,723,194.75 |
-256,200,548.73 |
4,229,969.13 |
245,055,585.67 |
|
期初現金及現金等價物余額 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
157,939,895.62 |
|
期末現金及現金等價物余額 |
290,748,096.44 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
（二）合并報表范圍變化情況
公司最近三年及一期合并報表范圍符合財政部規定及企業會計準則的相關規定。公司最近三年及一期合并報表范圍變化情況及原因如下：
1、2019年1-6月合并報表范圍的變化
2019年2月18日，公司全資子公司北京航天華宇科技有限公司設立南昌誠航工業有限公司，公司間接持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表范圍。
2、2018年合并報表范圍的變化
2018年11月26日，公司以發行股份及支付現金方式收購北京航天華宇科技有限公司100%股權，該公司同其全資子公司河北誠航機械制造有限公司自取得之日起納入合并報表范圍。
2018年11月27日，公司收購上海璈宇機電科技有限公司70%股權，該公司自取得之日起納入合并報表范圍。
2018年10月17日，公司設立上海滬航衛星科技有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表范圍。
2018年2月23日，公司設立寧波星帆永辰股權投資管理有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表范圍。
2018年12月10日，公司設立滬工國際（香港）有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表范圍。
3、2017年合并報表范圍的變化
2017年5月8日，公司通過收購并增資的方式取得上海燊星機器人科技有限公司51%的股權，該公司自取得之日起納入合并報表范圍。
2017年11月16日，公司設立滬工智能科技（蘇州）有限公司，公司持股100%，該公司自設立之日起納入合并報表范圍。
4、2016年合并報表范圍的變化
公司合并財務報表范圍包括上海氣焊機廠有限公司、上海滬工電焊機銷售有限公司、天津滬工機電設備有限公司、重慶滬工科技發展有限公司、廣州滬工機電科技有限公司五家公司。
2016年公司合并報表范圍未發生變化。
（三）公司最近三年及一期的主要財務指標
公司按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》（中國證券監督管理委員會公告[2008]43號）要求計算的凈資產收益率和每股收益如下：
|
年份 |
報告期利潤 |
加權平均凈資產收益率（%） |
每股收益（元/股） |
|
|---|---|---|---|---|
|
基本 每股收益 |
稀釋 每股收益 |
|||
|
2019年1-6月 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
2.37 |
0.08 |
0.08 |
|
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
1.99 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2018年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
10.38 |
0.26 |
0.26 |
|
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
9.43 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2017年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
10.79 |
0.24 |
0.24 |
|
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
10.03 |
0.23 |
0.23 |
|
|
2016年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
14.47 |
0.28 |
0.28 |
|
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
13.90 |
0.27 |
0.27 |
|
（四）公司財務狀況分析
1、資產構成情況分析
單位：萬元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動資產： |
||||||||
|
貨幣資金 |
38,389.17 |
25.92% |
30,232.37 |
22.35% |
46,290.23 |
50.97% |
45,537.44 |
57.93% |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
- |
- |
107.28 |
0.08% |
- |
- |
- |
|
|
應收票據 |
1,309.58 |
0.88% |
1,798.50 |
1.33% |
1,539.14 |
1.69% |
1,711.30 |
2.18% |
|
應收賬款 |
20,985.87 |
14.17% |
23,956.01 |
17.71% |
10,426.33 |
11.48% |
5,636.07 |
7.17% |
|
預付款項 |
1,470.46 |
0.99% |
1,158.14 |
0.86% |
735.85 |
0.81% |
274.11 |
0.35% |
|
其他應收款 |
1,246.54 |
0.84% |
866.20 |
0.64% |
414.88 |
0.46% |
82.14 |
0.10% |
|
其中：應收利息 |
5.74 |
0.00% |
1.98 |
0.00% |
169.78 |
0.19% |
- |
- |
|
存貨 |
21,235.15 |
14.34% |
17,464.94 |
12.91% |
13,061.00 |
14.38% |
10,347.89 |
13.16% |
|
其他流動資產 |
1,017.24 |
0.69% |
593.81 |
0.44% |
504.13 |
0.56% |
841.14 |
1.07% |
|
流動資產合計 |
85,653.99 |
57.83% |
76,177.24 |
56.32% |
72,971.56 |
80.34% |
64,430.08 |
81.96% |
|
非流動資產： |
||||||||
|
長期股權投資 |
10.00 |
0.01% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
投資性房地產 |
312.85 |
0.21% |
319.66 |
0.24% |
714.71 |
0.79% |
743.79 |
0.95% |
|
固定資產 |
21,769.06 |
14.70% |
21,861.60 |
16.16% |
12,513.91 |
13.78% |
12,484.02 |
15.88% |
|
在建工程 |
3,814.90 |
2.58% |
1,533.59 |
1.13% |
1,059.78 |
1.17% |
34.61 |
0.04% |
|
無形資產 |
7,685.77 |
5.19% |
7,770.79 |
5.74% |
995.09 |
1.10% |
737.80 |
0.94% |
|
商譽 |
26,434.13 |
17.85% |
26,434.13 |
19.54% |
1,846.31 |
2.03% |
- |
- |
|
長期待攤費用 |
110.54 |
0.07% |
128.60 |
0.10% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延所得稅資產 |
282.74 |
0.19% |
188.80 |
0.14% |
74.61 |
0.08% |
59.77 |
0.08% |
|
其他非流動資產 |
2,032.91 |
1.37% |
850.88 |
0.63% |
648.24 |
0.71% |
119.78 |
0.15% |
|
非流動資產合計 |
62,452.90 |
42.17% |
59,088.06 |
43.68% |
17,852.66 |
19.66% |
14,179.78 |
18.04% |
|
資產總計 |
148,106.89 |
100.00% |
135,265.29 |
100.00% |
90,824.21 |
100.00% |
78,609.86 |
100.00% |
報告期內公司業務發展情況良好，資產規模呈上升趨勢。報告期各期末，公司資產總額分別為78,609.86萬元、90,824.21萬元、135,265.29萬元和148,106.89萬元，呈上升趨勢。2018年末，公司資產總額大幅增加的主要原因系公司于2018年11月發行股份及支付現金購買北京航天華宇科技有限公司100%股權所致。
在資產構成方面，公司以流動資產為主。報告期各期末，公司流動資產占資產總額的比例分別為81.96%、80.34%、56.32%和57.83%。2018年末，公司流動資產占資產總額的比例大幅下降，主要原因為滬工智能科技（蘇州）有限公司購買土地使用權、新建廠房，以及收購北京航天華宇科技有限公司100%股權導致非流動資產大幅增加。
2、負債構成分析
單位：萬元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動負債： |
||||||||
|
短期借款 |
1,100.00 |
3.54% |
1,100.00 |
3.36% |
300.00 |
1.23% |
- |
- |
|
交易性金融負債 |
122.16 |
0.39% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
應付票據 |
4,877.63 |
15.70% |
5,361.38 |
16.37% |
3,680.24 |
15.03% |
2,447.80 |
14.90% |
|
應付賬款 |
15,099.21 |
48.61% |
17,860.75 |
54.54% |
14,724.26 |
60.14% |
10,728.91 |
65.30% |
|
預收款項 |
2,762.62 |
8.89% |
1,865.00 |
5.70% |
2,167.90 |
8.85% |
1,406.58 |
8.56% |
|
應付職工薪酬 |
1,101.40 |
3.55% |
1,789.89 |
5.47% |
1,464.56 |
5.98% |
1,123.02 |
6.84% |
|
應交稅費 |
591.67 |
1.90% |
1,858.59 |
5.68% |
679.77 |
2.78% |
320.45 |
1.95% |
|
其他應付款 |
1,247.59 |
4.02% |
1,090.59 |
3.33% |
398.03 |
1.63% |
149.56 |
0.91% |
|
其中：應付利息 |
3.11 |
0.01% |
2.19 |
0.01% |
0.47 |
0.00% |
- |
- |
|
一年內到期的非流動負債 |
- |
- |
200.00 |
0.61% |
419.24 |
1.71% |
68.17 |
0.41% |
|
其他流動負債 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
流動負債合計 |
26,902.28 |
86.62% |
31,126.19 |
95.05% |
23,833.99 |
97.34% |
16,244.49 |
98.87% |
|
非流動負債： |
||||||||
|
長期借款 |
2,621.00 |
8.44% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
預計負債 |
10.87 |
0.03% |
10.87 |
0.03% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
203.53 |
0.66% |
237.62 |
0.73% |
237.62 |
0.97% |
185.78 |
1.13% |
|
遞延所得稅負債 |
521.68 |
1.68% |
572.20 |
1.75% |
61.75 |
0.25% |
- |
- |
|
其他非流動負債 |
800.00 |
2.58% |
800.00 |
2.44% |
351.08 |
1.43% |
- |
- |
|
非流動負債合計 |
4,157.08 |
13.38% |
1,620.69 |
4.95% |
650.44 |
2.66% |
185.78 |
1.13% |
|
負債合計 |
31,059.37 |
100.00% |
32,746.88 |
100.00% |
24,484.44 |
100.00% |
16,430.27 |
100.00% |
報告期各期末，公司負債總額分別為16,430.27萬元、24,484.44萬元、32,746.88萬元及31,059.37萬元。在負債構成方面，公司以流動負債為主，報告期各期末，公司流動負債占負債總額的比例分別為98.87%、97.34%、95.05%和86.62%，流動負債規模增長主要系公司業務規模增長以及2018年收購北京航天華宇科技有限公司所致。2019年6月末長期借款大幅增加，主要是由于下屬子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司通過債務融資建設工廠。
3、償債能力分析
|
財務指標 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|
流動比率（倍） |
3.18 |
2.45 |
3.06 |
3.97 |
|
速動比率（倍） |
2.39 |
1.89 |
2.51 |
3.33 |
|
資產負債率（合并） |
20.97% |
24.21% |
26.96% |
20.90% |
|
資產負債率（母公司） |
15.75% |
17.64% |
24.43% |
20.13% |
報告期各期末，隨著公司業務規模的增長，流動負債規模有所增加，導致流動比率、速動比率有所下降，但仍處于較高水平。報告期各期末，資產負債率處于較低水平，公司償債能力較強，償債壓力較小。
4、營運能力分析
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
應收賬款周轉率 |
1.56 |
4.80 |
8.21 |
8.58 |
|
存貨周轉率 |
1.38 |
4.22 |
4.31 |
4.19 |
注：上表各指標的具體計算公式如下：
（1）應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額
（2）存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額
報告期內，公司資產周轉率較高，具有良好的資產運營能力。2018年應收賬款周轉率下降，主要系公司收購北京航天華宇科技有限公司，其2018年末應收賬款規模較大所致。
5、盈利能力分析
單位：萬元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
營業收入 |
36,741.44 |
86,379.57 |
71,258.73 |
50,011.62 |
|
營業成本 |
26,898.68 |
65,038.79 |
51,038.10 |
33,949.89 |
|
綜合毛利率 |
26.79% |
24.71% |
28.38% |
32.12% |
|
期間費用 |
7,043.76 |
13,143.05 |
12,282.48 |
8,020.56 |
|
期間費用率 |
19.17% |
15.22% |
17.24% |
16.04% |
|
利潤總額 |
2,857.45 |
8,484.96 |
8,350.00 |
8,093.26 |
|
凈利潤 |
2,456.08 |
7,626.59 |
7,259.90 |
6,925.90 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
2,532.62 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
注：上表各指標的具體計算公式如下：
（1）綜合毛利率=（營業收入-營業成本）/營業收入
（2）期間費用＝銷售費用+管理費用+財務費用+研發費用
（3）期間費用率=期間費用/營業收入
報告期內，公司收入及利潤主要來源于弧焊設備、自動化焊接（切割）成套設備和機器人系統集成的生產與銷售。2018年公司收購了北京航天華宇科技有限公司，進軍航天業務，獲得新的收入和利潤增長點。報告期內，公司收入和利潤規模呈逐步增長的趨勢。2016年至2018年毛利率下降，主要是匯率變化、人工成本上升、原材料價格上漲所致。
四、本次公開發行可轉債的募集資金用途
本次發行可轉債募集資金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發行費用后，將用于以下項目：
單位：萬元
|
序號 |
項目名稱 |
投資總額 |
以募集資金投入 |
|
1 |
精密數控激光切割裝備擴產項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天裝備制造基地一期建設項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
補充流動資金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司自籌解決。在本次發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。
具體情況詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站上的《上海滬工焊接集團股份有限公司關于公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告》。
五、公司利潤分配情況
（一）公司現行利潤分配政策
公司現行有效的《公司章程》對稅后利潤分配政策規定如下：
第一百五十六條 公司實施如下利潤分配政策：
1、利潤分配的原則：公司充分重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧全體股東的整體利益及公司的長遠利益和可持續發展。利潤分配以公司合并報表可供股東分配的利潤為準，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并堅持按照法定順序分配利潤和同股同權、同股同利的原則。
2、利潤分配的形式：公司采取現金方式或者現金與股票相結合方式分配股利，其中優先以現金分紅方式分配股利。具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。
公司利潤分配不得超過累計可供股東分配的利潤范圍， 不得損害公司持續經營能力。
3、公司可以進行中期現金分紅。公司董事會可以根據當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。
4、現金、股票分紅具體條件和比例
（1）在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應當優先采取現金方式分配股利，且公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供股東分配的利潤的20%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。
（2）在公司經營狀況良好，且董事會認為公司每股收益、股票價格與公司股本規模、股本結構不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時采取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度相適應，并考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。
（3）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
①公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
②公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
③公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
④公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
（4）上述重大資金支出事項是指以下任一情形：
①公司未來十二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的30%或資產總額的20%；
②當年經營活動產生的現金流量凈額為負；
③中國證監會或者上海證券交易所規定的其他情形。
5、公司擬進行利潤分配時，應按照以下決策程序和機制對利潤分配方案進行研究論證：
（1）在定期報告公布前，公司管理層、董事會應當在充分考慮公司持續經營能力、保證正常生產經營及業務發展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證利潤分配預案。
（2）公司董事會擬訂具體的利潤分配預案時，應當遵守我國有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定的利潤分配政策。
（3）獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
（4）公司董事會在有關利潤分配方案的決策和論證過程中，可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網站上的投資者關系互動平臺等方式，與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。
（5）公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。
6、利潤分配方案的審議程序如下：
（1）公司董事會審議通過利潤分配預案后，利潤分配事項方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數同意，且經二分之一以上獨立董事同意方為通過。獨立董事應當對利潤分配具體方案發表獨立意見。
（2）監事會應當對董事會擬定的利潤分配具體方案進行審議，并經監事會全體監事半數以上表決通過。
（3）股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。如股東大會審議發放股票股利或以公積金轉增股本的方案的，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
7、利潤分配政策的調整程序：公司根據行業監管政策、自身經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者根據外部經營環境發生重大變化而確需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和上海證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策議案由董事會根據公司經營狀況和中國證監會的有關規定擬定，經全體董事過半數同意,且經二分之一以上獨立董事同意方可提交股東大會審議，獨立董事應對利潤分配政策的調整或變更發表獨立意見。
對《公司章程》規定的利潤分配政策進行調整或變更的，應當經董事會審議通過后方能提交股東大會審議，且公司應當提供網絡形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。公司應以股東權益保護為出發點，在有關利潤分配政策調整或變更的提案中詳細論證和說明原因。股東大會在審議《公司章程》規定的利潤分配政策的調整或變更事項時，應當經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
8、利潤分配政策的實施
（1）公司應當嚴格按照證券監管部門的有關規定，在定期報告中披露利潤分配預案和現金分紅政策執行情況，說明是否符合《公司章程》的規定或者股東大會決議的要求，公司對現金分紅政策進行調整或變更的，還應當詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明。
（2）公司當年盈利且累計未分配利潤為正，董事會未作出現金利潤分配預案的，公司應當在審議通過年度報告的董事會公告中詳細披露以下事項：
①結合所處行業特點、發展階段和自身經營模式、盈利水平、資金需求等因素，對于未進行現金分紅或現金分紅水平較低原因的說明；
②留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況；
③董事會會議的審議和表決情況；
④獨立董事對未進行現金分紅或現金分紅水平較低的合理性發表的獨立意見。
公司董事長、獨立董事和總經理、財務負責人等高級管理人員應當在年度報告披露之后、年度股東大會股權登記日之前，在上市公司業績發布會中就現金分紅方案相關事宜予以重點說明。如未召開業績發布會的，應當通過現場、網絡或其他有效方式召開說明會，就相關事項與媒體、股東特別是持有上市公司股份的機構投資者、中小股東進行溝通和交流，及時答復媒體和股東關心的問題。
9、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東分配的現金紅利，以償還其占用的資金。
10、股東分紅回報規劃的制訂周期和調整機制
（1）公司應以三年為一個周期，制訂股東回報規劃，公司應當在總結之前三年股東回報規劃執行情況的基礎上，充分考慮公司所面臨各項因素，以及股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，確定是否需對公司利潤分配政策及未來三年的股東回報規劃予以調整。
（2）如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，或者公司外部經營環境發生重大變化并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化，或現行的具體股東回報規劃影響公司的可持續經營，確有必要對股東回報規劃進行調整的，公司可以根據本條確定的利潤分配基本原則，重新制訂股東回報規劃。
（二）最近三年公司利潤分配情況
公司2016年、2017年及2018年的利潤分配情況如下：
單位：萬元
|
分紅年度 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
現金分紅金額（含稅） |
2,271.24 |
2,200.00 |
3,500.00 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
|
歸屬于上市公司股東的可分配利潤 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
|
當年現金分紅金額占歸屬于上市公司股東的可分配利潤的比例 |
30.60% |
32.14% |
50.53% |
|
最近三年累計現金分配合計 |
7,971.24 |
||
|
最近三年年均可分配利潤 |
7,064.30 |
||
|
最近三年累計現金分配利潤占年均可分配利潤的比例 |
112.84% |
||
公司最近三年以現金方式累計分配的利潤共計7,971.24萬元，占最近三年實現的年均可分配利潤7,064.30萬元的112.84%。公司最近三年的利潤分配符合中國證監會以及《公司章程》的相關規定。
（三）公司近三年未分配利潤使用安排情況
最近三年，公司未分配利潤除了用于提取法定盈余公積金和利潤分配外，其余部分留存用于日常生產經營，補充公司流動資金。公司將努力擴大現有業務規模，積極拓展新的項目，促進持續發展，最終實現股東利益最大化。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年10月9日
