公司代碼：603131 公司簡稱：上海滬工
上海滬工焊接集團股份有限公司
2018年年度報告摘要
經(jīng)2019年4月26日公司第三屆董事會第十一次會議審議，公司擬以利潤分配股權登記日的總股本227,124,466股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利22,712,446.60元。同時擬以資本公積金轉增股本每10股轉增4股，合計增股本90,849,786股。上述預案實施完成后，公司總股本將增至317,974,252股。此分配預案需經(jīng)公司股東大會批準后實施。
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公司股票簡況 |
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股票種類 |
股票上市交易所 |
股票簡稱 |
股票代碼 |
變更前股票簡稱 |
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A股 |
上海證券交易所 |
上海滬工 |
603131 |
不適用 |
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聯(lián)系人和聯(lián)系方式 |
董事會秘書 |
證券事務代表 |
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姓名 |
曹陳 |
劉睿 |
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辦公地址 |
上海市青浦區(qū)外青松公路7177號 |
上海市青浦區(qū)外青松公路7177號 |
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電話 |
021-59715700 |
021-59715700 |
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電子信箱 |
hggf@hugong.com |
hggf@hugong.com |
（一）主要業(yè)務
公司業(yè)務主要由兩大板塊構成，即“智能制造”與“航天軍工”。
1、智能制造業(yè)務板塊
在智能制造業(yè)務板塊，公司主要從事焊接與切割設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是國內規(guī)模最大的焊接與切割設備制造商之一，具有全系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力，“滬工”品牌在行業(yè)內享有很高的聲譽，產(chǎn)品遠銷全球110個國家和地區(qū)，公司2013年至2018年出口金額連續(xù)位居行業(yè)第一。
公司產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)業(yè)鏈完整，主要產(chǎn)品包括氣體保護焊機、氬弧焊機、手工弧焊機、埋弧焊機等弧焊設備系列產(chǎn)品，以及機器人焊接（切割）系統(tǒng)、激光焊接（切割）設備、大型專機及自動化焊接（切割）成套設備等系列產(chǎn)品。
公司主營的焊接與切割設備，分別被稱為“鋼鐵縫紉機”和“鋼鐵剪刀”，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)中不可缺少的基礎加工設備，只要用到金屬材料加工的工業(yè)領域，就需要焊接與切割設備，其應用范圍十分廣泛，包括汽車制造、海洋工程、電力電站、航空航天、軍工、石化裝備、管道建設、軌道交通、建筑工程、機械制造、橋梁建設、壓力容器、船舶制造、通用設備制造、新能源、動力電池、3C產(chǎn)業(yè)等諸多行業(yè)。公司的機器人系統(tǒng)集成業(yè)務依托一體化的工藝解決方案平臺，能為客戶提供智能化、自動化的成套機器人系統(tǒng)，可以廣泛地應用于汽車零部件、3C、白色家電、金屬加工等諸多行業(yè)。
2、航天軍工業(yè)務板塊
航天軍工業(yè)務板塊主要以北京航天華宇科技有限公司為平臺，主要從事航天軍工系統(tǒng)裝備設計、研發(fā)、生產(chǎn)、裝配和試驗測試服務。航天華宇下屬的全資子公司河北誠航是一家航天與國防裝備零部件制造商，擁有“四證齊全”的軍工類生產(chǎn)企業(yè)。主營業(yè)務是航天軍工系統(tǒng)裝備的生產(chǎn)，主要從事航天飛行器結構件和直屬件的生產(chǎn)、裝配和試驗測試，是我國多家航天軍工單位的裝備零部件制造服務商，其制造的部件主要為導彈和運載火箭的結構件和直屬件。
同時，公司設立上海滬航衛(wèi)星科技有限公司，主要從事商業(yè)衛(wèi)星總裝集成、航天產(chǎn)品核心部件設計及制造等服務。公司擁有該領域國內高標準建設的生產(chǎn)場地，是國內少數(shù)具有500kg以上衛(wèi)星AIT場地的民營衛(wèi)星公司。滬航衛(wèi)星控股子公司上海璈宇機電有限公司成立于2013年，是一家以衛(wèi)星電子裝聯(lián)、熱控實施、射頻組件生產(chǎn)的產(chǎn)品供應商，用戶廣泛分布于以衛(wèi)星任務研制為主的航天軍工單位中。
（二）經(jīng)營模式
1、智能制造業(yè)務板塊的經(jīng)營模式
智能制造業(yè)務板塊方面，本公司焊接與切割的產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)品種類豐富，并同時覆蓋了工業(yè)領域和民用領域，公司采取了直銷與經(jīng)銷相結合的銷售模式來滿足不同的客戶需求。在銷售范圍上，公司產(chǎn)品采用國內銷售和海外銷售兩種模式，并以以銷定產(chǎn)加安全庫存的模式進行生產(chǎn)。公司生產(chǎn)部門根據(jù)銷售部門的指令安排生產(chǎn)排產(chǎn)，其中海外銷售部根據(jù)海外客戶訂單下達生產(chǎn)指令，國內銷售部根據(jù)市場預測情況及客戶需求下達生產(chǎn)指令。具體流程包括：生產(chǎn)指令、生產(chǎn)計劃、物資需求計劃、采購計劃、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)入庫、銷售出貨。公司主要通過世界知名的OracleERP系統(tǒng)進行信息流控制，實現(xiàn)生產(chǎn)指令、物料備貨、生產(chǎn)進度等實時數(shù)據(jù)的傳遞和共享。
2、航天軍工業(yè)務板塊的經(jīng)營模式
由于軍工產(chǎn)品需求的計劃性和定制化特征，本公司的航天軍工業(yè)務都采用“以銷定產(chǎn)”的模式，根據(jù)客戶訂單，合理安排生產(chǎn)。生產(chǎn)環(huán)節(jié)由生產(chǎn)部負責，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務，組織、控制和協(xié)調生產(chǎn)過程中的各種資源和具體活動。航天軍工產(chǎn)品所需的原材料主要來源于客戶來料和自購原材料。在來料加工模式下，由于航天器所用結構材料多為特殊型號，具有領域專用性、產(chǎn)品定制化的特點，因此通常由客戶直接提供原材料，以滿足特定的功能要求和嚴格的品質要求。在銷售方面，主要采用直銷模式，獲取客戶任務后編制下發(fā)產(chǎn)品材料配套表和產(chǎn)品工藝配套表，相關部門據(jù)此組織物料采購及生產(chǎn)，完工后交付客戶驗收；交貨驗收合格后，客戶會出具產(chǎn)品交接單表明產(chǎn)品已通過驗收質量合格，最后核定價格、簽訂銷售合同并辦理付款結算。
（三）行業(yè)情況
1、智能制造業(yè)務板塊的行業(yè)情況
公司智能制造業(yè)務板塊所處行業(yè)為焊接與切割設備制造行業(yè)，根據(jù)中國證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），歸屬于“C34通用設備制造業(yè)”分類。焊接與切割設備是現(xiàn)代工業(yè)重要的工藝裝備，行業(yè)應用廣泛。隨著我國工業(yè)化程度的不斷提高，焊接與切割設備行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)《2018年焊割設備行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析》統(tǒng)計，2017年我國焊割設備行業(yè)銷售收入達473.51億元，2019年預計超過500億元左右。在弧焊設備領域，隨著我國工業(yè)水平的不斷提高，國內制造商的產(chǎn)品技術水平已經(jīng)接近國外進口產(chǎn)品，逐漸擺脫進口依賴，在高檔特種焊機、成套焊接設備方面具備了一定的開發(fā)和生產(chǎn)能力，未來發(fā)展前景廣闊。自動化焊接（切割）成套設備行業(yè)在國內發(fā)展歷程尚短，但前景廣闊，優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展空間較大；激光焊接（切割）設備應用范圍廣，市場需求旺盛，行業(yè)前景廣闊，容量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。
2、航天軍工業(yè)務板塊的行業(yè)情況
公司航天軍工業(yè)務板塊屬于國防軍工行業(yè)，是國家安全的支柱，承擔國防科研生產(chǎn)任務，為國家武裝力量提供各種武器裝備研制，包括兵器、船舶、航空、核工業(yè)、航天、軍工電子等相關產(chǎn)業(yè)在內的高科技產(chǎn)業(yè)群，是先進制造業(yè)的重要組成部分。近年來，世界軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，科研投入和制造規(guī)模不斷增長，傳統(tǒng)軍事強國地位穩(wěn)固，新興市場軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
航空航天產(chǎn)業(yè)是當今世界最具挑戰(zhàn)性和廣泛帶動性的高科技領域之一，正以獨特的優(yōu)勢影響和改變著人類社會的生存發(fā)展，同時也正在帶來巨大的經(jīng)濟和社會效益。美國航天基金會《航天報告(2017)》顯示，2017年全球航天產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)總額達到3,835億美元，略高于2016年的3,293.1億美元，連續(xù)兩年保持上升勢頭。
整體看，世界航天產(chǎn)業(yè)延續(xù)繁榮發(fā)展態(tài)勢，政府航天預算繼續(xù)保持較高投入水平，商業(yè)航天市場成為航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導力量。在國家“十二五”規(guī)劃綱要中，航空航天產(chǎn)業(yè)被列入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的高端裝備制造業(yè)。航空航天產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，不僅是國防現(xiàn)代化的重要物質和技術基礎，更是國家先進制造業(yè)的重要組成部分和國家科技創(chuàng)新體系的重要力量。當前，傳統(tǒng)航空航天大國都在擬定新的發(fā)展規(guī)劃，積極扶持航空航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新興國家也將航空航天產(chǎn)業(yè)作為自己未來發(fā)展的重要方向。
公司商業(yè)衛(wèi)星業(yè)務所處行業(yè)為衛(wèi)星設備制造行業(yè)，根據(jù)中國證監(jiān)會公布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），歸屬于“C37鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)”分類。商業(yè)衛(wèi)星一般指高度在500到1500公里范圍內，重量在1000kg以下的低軌小衛(wèi)星為主，具有通信、導航、遙感等一種或多種功能，并以成本低，通信延時低，網(wǎng)絡覆蓋面廣等優(yōu)點已成為目前國際商業(yè)衛(wèi)星的重要發(fā)展趨勢。自2008年SpaceX公司進入美國商業(yè)發(fā)射領域，全球太空時代平民化的趨勢愈加明顯，SpaceX提出1.2萬顆太空“星鏈”計劃，并將首批測試衛(wèi)星送入了太空，星鏈計劃的衛(wèi)星發(fā)射量是有史以來地球所有發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量的2倍、大約為現(xiàn)役衛(wèi)星數(shù)量的10倍。2015年中國探索開啟商業(yè)航天的大門，雖然仍處于初創(chuàng)階段，但國有航天系公司制定了鴻雁星座計劃衛(wèi)星300顆以上、虹云工程156顆衛(wèi)星、民營“靈鵲”遙感星座計劃378顆、免費WIFI項目272顆衛(wèi)星等大量低軌商業(yè)衛(wèi)星項目，在對衛(wèi)星平民化的市場需求和國家軍民融合政策支持下，低成本、快響應的商業(yè)運載火箭和微小商業(yè)衛(wèi)星有望成為一片藍海市場。
單位：元 幣種：人民幣
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2018年 |
2017年 |
本年比上年 增減(%) |
2016年 |
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總資產(chǎn) |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
48.93 |
786,098,643.42 |
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營業(yè)收入 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
21.22 |
500,116,186.47 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
8.46 |
69,258,964.27 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
67,091,051.52 |
63,362,756.93 |
5.88 |
66,336,712.27 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,007,166,244.65 |
653,050,992.83 |
54.22 |
621,795,903.24 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
59,974,671.10 |
101,774,104.97 |
-41.07 |
56,588,417.65 |
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基本每股收益（元／股） |
0.37 |
0.34 |
8.82 |
0.40 |
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稀釋每股收益（元／股） |
0.37 |
0.34 |
8.82 |
0.40 |
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加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
10.38 |
10.79 |
減少0.41個百分點 |
14.47 |
單位：元 幣種：人民幣
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第一季度 （1-3月份） |
第二季度 （4-6月份） |
第三季度 （7-9月份） |
第四季度 （10-12月份） |
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營業(yè)收入 |
153,965,118.70 |
189,702,694.79 |
230,451,396.38 |
289,676,539.28 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
966,771.86 |
15,314,838.13 |
28,913,992.29 |
29,034,222.77 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 |
-497,496.67 |
14,780,138.10 |
28,540,333.24 |
24,268,076.85 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-58,945,611.24 |
12,036,562.42 |
22,321,903.23 |
84,561,816.69 |
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
單位: 股
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截止報告期末普通股股東總數(shù)（戶） |
15,771 |
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年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶） |
12,416 |
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截止報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） |
0 |
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年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（戶） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 （全稱） |
報告期內增減 |
期末持股數(shù)量 |
比例(%) |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質押或凍結情況 |
股東 性質 |
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股份 狀態(tài) |
數(shù)量 |
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舒宏瑞 |
0 |
75,000,000 |
33.93 |
75,000,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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舒振宇 |
0 |
45,000,000 |
20.36 |
45,000,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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繆莉萍 |
0 |
15,465,000 |
7.00 |
15,465,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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許寶瑞 |
13,979,526 |
13,979,526 |
6.32 |
13,979,526 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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上海斯宇投資咨詢有限公司 |
0 |
13,845,000 |
6.26 |
13,845,000 |
無 |
0 |
境內非國有法人 |
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任文波 |
1,840,490 |
1,840,490 |
0.83 |
1,840,490 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|
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馮立 |
1,378,580 |
1,378,580 |
0.62 |
1,378,580 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,314,636 |
1,314,636 |
0.59 |
1,314,636 |
無 |
0 |
其他 |
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陳坤榮 |
1,206,310 |
1,206,310 |
0.55 |
1,206,310 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|
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曹陳 |
0 |
690,000 |
0.31 |
690,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
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上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
前十名股東中，舒宏瑞與繆莉萍系夫妻關系，舒振宇為舒宏瑞與繆莉萍之子，舒振宇持有斯宇投資30%以上的股份；馮立系許寶瑞配偶的弟弟。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
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表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 |
無 |
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報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入863,795,749.15元，同比增長21.22%；營業(yè)成本650,387,941.10元，同比增長27.43%；實現(xiàn)凈利潤76,265,866.97元，同比增長5.05%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤74,229,825.05元，同比上升8.46%。
報告期末,公司總資產(chǎn)1,352,652,943.47元，同比增長48.93%；總負債327,468,787.05元，同比增長33.75%；股東權益（歸屬于母公司）1,007,166,244.65元，同比增長54.22%。
不適用
不適用
1、重要會計政策變更
財政部于2018年6月15日發(fā)布了《財政部關于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財會（2018）15號），對一般企業(yè)財務報表格式進行了修訂。本公司執(zhí)行上述規(guī)定的主要影響如下：
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會計政策變更的內容和原因 |
受影響的報表項目名稱和金額 |
|---|---|
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（1）資產(chǎn)負債表中“應收票據(jù)”和“應收賬款”合并列示為“應收票據(jù)及應收賬款”；“應付票據(jù)”和“應付賬款”合并列示為“應付票據(jù)及應付賬款”；“應收利息”和“應收股利”并入“其他應收款”列示；“應付利息”和“應付股利”并入“其他應付款”列示；“固定資產(chǎn)清理”并入“固定資產(chǎn)”列示；“工程物資”并入“在建工程”列示；“專項應付款”并入“長期應付款”列示。比較數(shù)據(jù)相應調整。 |
“應收票據(jù)”和“應收賬款”合并列示為“應收票據(jù)及應收賬款”，期末余額為257,545,099.09元，年初余額為119,654,728.89元； “應付票據(jù)”和“應付賬款”合并列示為“應付票據(jù)及應付賬款”，期末余額為232,221,282.76元，年初余額為184,044,989.62元； “應收利息”和“應收股利”并入“其他應收款”列示，期末余額為8,661,991.83元，年初余額為4,148,750.95元； “應付利息”和“應付股利”并入“其他應付款”列示，期末余額為10,905,902.56元，年初余額為3,980,273.16元； “固定資產(chǎn)清理”并入“固定資產(chǎn)”列示，期末余額及年初余額無影響； “工程物資”并入“在建工程”列示，期末余額及年初余額無影響； “專項應付款”并入“長期應付款”列示，期末余額及年初余額無影響。 |
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（2）在利潤表中新增“研發(fā)費用”項目，將原“管理費用”中的研發(fā)費用重分類至“研發(fā)費用”單獨列示；在利潤表中財務費用項下新增“其中：利息費用”和“利息收入”項目。比較數(shù)據(jù)相應調整。 |
新增“研發(fā)費用”項目，本期從管理費用重分類至研發(fā)費用40,673,500.78元，上期從管理費用重分類至研發(fā)費用34,329,822.31元； 財務費用項下新增“其中：利息費用”和“利息收入”項目，其中“利息費用”本期發(fā)生額為160,213.82元，上期發(fā)生額為104,268.93元；“利息收入”本期發(fā)生額為4,440,192.50元，上期發(fā)生額為6,660,343.88元。 |
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（3）所有者權益變動表中新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目。比較數(shù)據(jù)相應調整。 |
新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目，本期及上期無影響。 |
2、本期主要會計估計未發(fā)生變更。
不適用
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子公司名稱 |
|---|
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上海氣焊機廠有限公司 |
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上海滬工電焊機銷售有限公司 |
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天津滬工機電設備有限公司 |
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重慶滬工科技發(fā)展有限公司 |
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廣州滬工機電科技有限公司 |
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上海燊星機器人科技有限公司 |
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滬工智能科技（蘇州）有限公司 |
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寧波星帆永辰股權投資管理有限公司 |
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北京航天華宇科技有限公司 |
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河北誠航機械制造有限公司(注1) |
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上海滬航衛(wèi)星科技有限公司 |
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上海璈宇機電科技有限公司(注2) |
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滬工國際（香港）有限公司 |
注1：河北誠航機械制造有限公司系北京航天華宇科技有限公司全資子公司。
注2：上海璈宇機電科技有限公司系上海滬航衛(wèi)星科技有限公司控股子公司。
本期合并財務報表范圍及其變化情況詳見本附注“八、合并范圍的變更”和“九、在其他主體中的權益”。
